Algunos conceptos de trading básicos y estrategias adicionales

Operar con rupturas en Forex

Muchos operadores pasan un montón de tiempo buscando situaciones de ruptura potenciales al operar en los mercados de forex. Esto se debe a que cuando se producen estas rupturas, muy a menudo proporcionan gran cantidad de puntos. Aquí discutimos tres estrategias de trading sencillas diseñadas para aprovechar estas rupturas.

El primer método utiliza las bandas de Bollinger. Este indicador técnico es muy útil para mostrar áreas de soporte y resistencia, que están marcadas por dos líneas externas del rango de las bandas de Bollinger. Por lo tanto, cuando uno de estos límites externos se atraviesa, muy a menudo se obtiene una ruptura en la misma dirección.

Así que para operar con esta ruptura, lo ideal es esperar a un periodo en el que las líneas externas del indicador de las bandas de Bollinger se estrechen, ya que esto señala un periodo de consolidación ajustada. Esto significa que una ruptura normalmente tendrá momentum cuando atraviesa este estrecho rango. Entonces, cuando el precio atraviesa las líneas externas, puede actuar directamente o esperar un retroceso a una media móvil exponencial de corto plazo, por ejemplo, para tener un punto de entrada mejor.

Un segundo método que puede utilizarse conlleva el uso de múltiples medias móviles exponenciales, y en concreto la EMA de 5, 20 y 50 periodos. Es posible que también quiera añadir la EMA 100 o 200 periodos a su gráfico.

Después simplemente tiene que esperar hasta que todos estos indicadores se aplanen y se negocien muy próximos entre ellos, junto con el precio. A continuación debe esperar a que la EMA a corto plazo, esto es, la EMA (5), atraviese con fuerza este estrecho rango antes de abrir una posición en la misma dirección que la ruptura, y cerca de la EMA (5) para el máximo valor.

Por último, puede usar un sistema basado en el precio para operar con rupturas. Hay varias maneras de hacer esto. Los sistemas más sencillos conllevan esperar hasta que el precio haya empezado a negociarse en un rango muy estrecho y después abrir una posición cuando el precio atraviese ese rango.

Otro sistema común conlleva anotar el punto máximo y mínimo del día anterior y esperar a que el precio atraviese este rango al día siguiente. De hecho, esta puede ser una forma muy efectiva de operar con los pares de divisas mayores.

Así que, en resumen, hay unas cuantas formas en las que puede operar las rupturas en forex. Por supuesto, como con todos los métodos de trading, ninguno de estos métodos funciona al 100% todo el tiempo, y tendrá que adoptar una buena estrategia de stop loss.

Pivot Points

Durante los últimos años, los puntos pivote se han convertido en una herramienta de análisis técnico muy conocida y ampliamente utilizada. Para entender los niveles de los puntos pivote, tiene que entender las ideas que hay tras el soporte y la resistencia. Los niveles de soporte y resistencia proporcionan a los operadores una medida visual de los puntos de presión dentro de los mercados, específicamente a ciertos niveles de precios.

Resumen de soporte y resistencia:

En resumen, los niveles de soporte se consideran niveles a los que una disminución en el precio es rechazada continuamente. Y a la inversa, los niveles de resistencia son considerados niveles a los que un aumento en el precio es rechazado continuamente. Los operadores que observan un nivel de soporte y un nivel de resistencia uno junto a otro en esencia están examinando lo que se conoce como un canal. Es muy común ver tendencias de precio dentro de los límites de un canal de trading; esto significa que durante varias horas, o incluso varios días seguidos, una divisa puede negociarse dentro de unos límites de niveles de soporte y resistencia. A lo largo de una tendencia, muchas veces el precio puede poner a prueba el nivel de soporte o el de resistencia pero, finalmente, si el precio permanece dentro del canal, los niveles de soporte y resistencia se ponen a prueba pero no se atraviesan.

Justo al contrario de lo que hemos explicado anteriormente, si un nivel de soporte o resistencia se pone a prueba durante horas o días sin que se produzca una ruptura, y finalmente el precio atraviesa los límites de ese canal, puede considerarse una indicación sólida de que el precio tomará una dirección/tendencia totalmente nueva.

Usar el soporte y la resistencia para operar:

Por lo general, los operadores que observan los niveles de soporte y resistencia buscan una de las siguientes oportunidades de trading:

Se presenta la oportunidad de comprar después de que el nivel de soporte haya sido alcanzado varias veces, pero no atravesado. La entrada del operador probablemente estaría al final de una vela alcista fuerte iniciada tras un toque del nivel de soporte.

El escenario alternativo es una oportunidad de compra después de que una vela alcista fuerte finalmente atraviese un nivel de resistencia previamente testado. Dicho de otra forma, los compradores del mercado han intentado numerosas veces llevar los precios por encima del nivel de resistencia, pero no lo han conseguido. Finalmente, se produce una ruptura en forma de vela alcista fuerte, indicando que tal vez los compradores finalmente se saldrán con la suya y conseguirán que el precio quede por encima.

Se presenta la oportunidad de vender después de que una vela bajista fuerte atraviese finalmente un nivel de soporte previamente testado. Dicho de otra forma, los vendedores del mercado han intentado numerosas veces llevar los precios por debajo del nivel de soporte, pero no lo han conseguido. Finalmente, se produce una ruptura en forma de vela bajista fuerte, indicando que tal vez los vendedores finalmente se saldrán con la suya y conseguirán que el precio quede por debajo.

Entendiendo la diferencia del punto pivote:

Hay múltiples situaciones en las que un operador puede utilizar niveles de soporte y resistencia como medio para identificar puntos de entrada y salida claves. Los puntos pivote son simplemente una serie de niveles de soporte y resistencia con la inclusión de un nivel de precio medio. Los puntos pivote estándar incluyen 5 niveles (niveles representados como líneas diferenciadas en el gráfico). El nivel medio, o línea media de los 5, se denomina 'punto pivote'. Los otros 4 se sitúan por encima y por debajo del punto pivote en forma de 2 líneas de soporte (S1 y S2) y 2 líneas de resistencia (R1 y R2).

Usar la apertura, máximo, mínimo y cierre de la sesión de trading anterior para calcular estos niveles de pivote proporciona a los operadores la ventaja añadida de mirar más allá de un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Mediante el uso de puntos pivote, los operadores son capaces de medir los niveles de soporte y resistencia en una escala vinculada a un rango de precio medio (la línea o punto pivote en sí) para la sesión de trading.

Tenga siempre en cuenta la importancia crucial del sentimiento del mercado; matemáticamente los puntos pivote pueden correlacionarse o no con el movimiento futuro del precio, pero como ahora los operadores técnicos utilizan ampliamente los puntos pivote, ciertamente merece la pena considerar su impacto potencial en la dirección del precio. Dicho de otra forma, si millones de operadores técnicos están mirando los mismos niveles de soporte y resistencia y comprando y vendiendo de acuerdo con dichos niveles, el sentimiento del mercado puede convertirse rápidamente en la realidad del mercado. Puede que a veces los puntos pivote sean tan efectivos porque muchos operadores basan sus operaciones en los mismos niveles.

Cálculo de puntos pivote:

Las cifras clave se derivan del precio de apertura, máximo, mínimo y cierre de la sesión de trading del día anterior. Estas cifras deben estar basadas en sesiones o días de trading que se considera que empiezan y finalizan a las 0:00 GMT (hora del meridiano de Greenwich). Se utiliza el GMT por el aspecto global del trading de divisas; con los mercados (Australia, Asia, Europa, Estados Unidos) abriendo y cerrando constantemente a nivel mundial: se ha creado un mercado de 24 horas al día. Se utiliza el GMT para marcar el inicio y el fin de los días de trading porque se considera la hora central global.

Estos cálculos se muestran para su referencia La mayoría de los productos de pivote trazarán estos niveles en el gráfico por usted.

Punto pivote (PP): Máximo + Mínimo + Cierre / 3

Los cálculos para los niveles de soporte y resistencia se basan en el número calculado para el punto pivote en sí y son tal y como sigue:

Primera resistencia (S1): (2 x PP) - Máximo

Segunda resistencia (S2): PP - (Máximo - Mínimo)

Primera resistencia (R1): (2 x PP) - Mínimo

Segunda resistencia (R2): PP + (Máximo - Mínimo)

Como ocurre con muchos métodos, estrategias e indicadores de análisis técnico, los puntos pivote están lejos de ser una ciencia exacta. Los puntos pivote pueden ser completamente irrelevantes desde el punto de vista técnico cuando se opera justo después de un anuncio de noticias importantes de gran calado. Los operadores también deben tener en cuenta otros indicadores técnicos, la tendencia general del par de divisas y el marco temporal del gráfico en el que están analizando los pivotes correlacionándolo con cuánto tiempo planean mantener abierta una posición.

Cuándo usar los puntos pivote

Los precios tienden a rebotar entre dos líneas de pivote. Si un precio está en S1, lo más probable es que vuelva hacia el PP, solo una vela bajista bastante fuerte indicaría una ruptura y un movimiento hacia S2. Y a la inversa, si un precio está en R1 lo más probable es que vuelva hacia el PP, y solo una vela alcista fuerte indicaría un movimiento hacia R2. Cuando los precios se negocian en la misma línea de pivote, busque una serie de velas alcistas o bajistas fuertes para indicar un movimiento de vuelta a R1 o S1.

Los puntos pivote parecen funcionar mejor en mercados moderadamente laterales, o en un par de divisas que no haya estado experimentando una tendencia alcista o bajista significativamente intensa los días anteriores.

Los precios entre los puntos pivote pueden moverse dos o tres líneas cada vez durante anuncios de noticias importantes o, lo que es más probable, los puntos pivote pueden ser completamente irrelevantes durante los anuncios de noticias.

Fibonacci

El retroceso de Fibonacci es una herramienta muy popular entre los operadores técnicos y se basa en los números clave identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. No obstante, la secuencia de números de Fibonacci no es tan importante como las relaciones matemáticas, expresadas como ratios, entre los números de la serie. En el análisis técnico, el retroceso de Fibonacci se crea tomando dos puntos extremos (normalmente un máximo y un mínimo) en el gráfico de una acción y dividiendo la distancia vertical entre las ratios de Fibonacci claves de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Cuando estos niveles se identifican, las líneas horizontales se trazan y se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Antes de que podamos entender porque se eligieron estas ratios, tenemos que comprender mejor la serie de números de Fibonacci.

La secuencia de números de Fibonacci es como sigue: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada término de esta secuencia es simplemente la suma de los dos términos anteriores, y la secuencia continua hasta el infinito. Una de las características destacables de esta secuencia numérica es que cada número es aproximadamente 1,618 veces superior al número anterior. La relación común entre cada número de la serie es la base de las ratios comunes utilizadas en los estudios de retrocesos.

La ratio Fibonacci clave del 61,8%, conocida también como 'la proporción áurea' o 'la media áurea', se encuentra dividiendo un número de la serie entre el número posterior. Por ejemplo: 8/13 = 0,6153 y 55/89 = 0,6179.

La ratio del 38,2% se encuentra dividiendo un número de la serie entre el número que está dos posiciones a la derecha. Por ejemplo: 55/144 = 0,3819.

La ratio del 23,6% se encuentra dividiendo un número de la serie entre el número que está tres posiciones a la derecha. Por ejemplo: 8/34 = 0,2352.

Por razones que no están claras, estas ratios parecen jugar un papel importante en el mercado bursátil, al igual que lo hacen en la naturaleza, y pueden usarse para determinar puntos críticos que provocan que el precio de un activo se revierta. Es probable que la dirección de la tendencia continúe cuando el precio del activo ha retrocedido a una de las ratios enumeradas anteriormente.

Además de las ratios descritas anteriormente, a muchos operadores también les gusta utilizar los niveles del 50% y en 78,6%. En realidad el nivel de retroceso del 50% no es una ratio de Fibonacci, sino que se utiliza por la fuerte tendencia de un activo a seguir en una cierta dirección cuando completa un retroceso del 50%.

Consejos sobre el uso de estrategias de trading

No existe ninguna estrategia que pueda garantizarle una rentabilidad positiva en todos los escenarios de trading. Además, no todos los operadores desean utilizar la misma estrategia de la misma forma y pueden tener su propio conjunto de restricciones en términos de tiempo que desean estar en el mercado, tamaño de las posiciones que pueden mantener, etc.

Adoptar ciertas estrategias de trading al final dependerá del operador, y el operador debe investigar la estrategia por sí mismo antes de aplicarla. Con esto en mente, hemos proporcionado una lista de estrategias comunes para que las use como prefiera.